1. Главная
  2. Блог
  3. Выставление счетов в РемонтОнлайн

Выставление счетов в РемонтОнлайн



Первое обновление в новом году. И какое! Представляем вашему вниманию “Счета”.

Неотъемлемой частью работы с юридическими лицами является формирование счета, выставление счета и контроль оплаты. Теперь все это можно сделать в РемонтОнлайн.

В главном меню появился новый раздел “Счета”.

Создание счета

На странице “Счета” отображается таблица счетов. Чтобы создать счет, нажмите “+ Новый счет”. Укажите плательщика, форму оплаты и дату выставления счета. 

Добавить наименования товаров, работ и услуг в счет можно двумя способами:

  1. Скопировать в счет работы/товары из существующего заказа. Для этого, в поле “Добавление заказа“ введите номер заказа и нажмите Enter.
  2. Добавить вручную. В поле “Добавление работы или запчастей” начните вводить наименование. Найденные работы и товары отобразятся в выпадающем списке. Выберите подходящую строчку. Если введенной работы еще нет в справочнике услуг, нажмите “+ Добавить услугу”.

Статус счета

Счет может находиться в 3х разных статусах: Черновик, Выставлен, Оплачен. 

При создании, счет имеет статус Черновик. Этот статус означает, что счет еще до конца не сформирован и еще не отправлен плательщику.

После того, как счет был отправлен плательщику, измените статус на Выставлен. Так вы будете понимать, по каким счетам необходимо контролировать оплату.

Оплаченные счета необходимо перевести в статус Оплачен. 

Распечатать, скачать, отправить счет по email

В настройках Шаблонов документов появился новый шаблон “Счет”. Вы можете создавать собственные шаблоны, либо изменить текущий.

По аналогии с заказом, счет можно распечатать, используя эти шаблоны.

Счет можно выгрузить в PDF файл. Чтобы сделать это, откройте счет и кликните кнопку “Скачать”.

Также, счет можно отправить клиенту по электронной почте прямо из РемонтОнлайн. Откройте счет и кликните кнопку “Отправить Email”.

Создание счета для группы заказов

Счет можно сформировать сразу для группы заказов. На странице “Заказы” в таблице отметьте галочками заказы, которые должны попасть в счет. В меню группового действия выберите “Создать счет”. 

Что дальше?

Мы продолжим добавлять первичные документы в РемонтОнлайн. Счета это первый, базовый документ. В скором времени появятся акты выполненных работ и расходные накладные.

comments powered by Disqus